刚刚过去的2023年，世界范围输入性通胀、地缘冲 突升级、大宗品需求增速放缓、经营风险增加，全球经济风雨飘摇。作为石油化工和煤化工末端产品一员的EVA塑料同样难以独善其身，总体行情受到宏观环境影响颇深。但另一方面，EVA行业2023年在国内也获得了发展的契机。2024年我国EVA产业热度能否点燃，行情走势又将几何，本篇预测报告将带您前瞻今年的EVA市场行情。
消费回顾与预测
首先我们来由远及近的回顾国内EVA消费情况。由上图可以看出，当前我国已经成为EVA消费与进口大国。虽然产品的进口依赖占比逐渐降低，但仍有较大缺口。旺盛的需求推动EVA进口震荡有涨。而与进口量相比，我国EVA出口量极少。预计2024年，国内在地企业产品仍将主要用以满足国内市场需求，进出口格局不变。
与此同时，随着各领域基础设施的持续推进，EVA终端产品实现稳定增长。这一系列因素共同作用下，EVA将在不同细分领域的需求不断增加。据相关测算，由于下游需求拉动，未来五年国内EVA消费量仍将维持每年8.4%的速度增长。预计2024全年国内EVA消费或将不低于340万吨。
国内EVA消费结构预测
在下游消费领域方面，传统的发泡鞋材，电缆等行业近年来消费增长缓慢，整体需求不及预期，造成EVA行情长期承压。而光伏发电产业近年来发展迅猛，去年国内光伏发电并网装机容量约在170GW以上，与2022年87.41GW的总装机量相较，同比增长在95%左右。光伏发电组件大幅超预期生产，带动光伏胶膜需求量激增。2023年EVA光伏料消费超出去年初预测结果，总体消费占比超过一半。
近期国内光伏相关政策汇总
介于国际气候协议等法条约束各国需承担相应碳减排责任，新型清洁能源的研发和应用将长期化，相关行业市场空间将继续拓展。另一方面，控制碳排放是中国可持续发展的必然选择，能源替代是一个重要路径。光伏发电方案作为其中较优解，近年来受到政策面大力支持。据中国光伏行业协会预测，今年光伏发电设备装机量将保持增长，EVA需求总量仍将受光伏胶膜提振而走高。
供应与产能计划
国内EVA产能产量预测
当下海内外EVA市场需求广阔，已经成为国内炼化企业争相布局的业务。据现有公布完工日期的投建计划来看，在2024年内我国EVA新增产能至少落实90万吨/年，预计年底国内总产能将达335万吨/年以上。如按照去年国内平均负荷85%计算，预计2024年我国在地企业总产量将达284万吨以上。
国内行业快速扩张，竞争明显加强。加之除部分煤化工基地外，我国EVA企业主要集中在沿海地区，华东EVA产能占比高达66%，华东和华南两地占国内消费总量的90%。产销格局双集中。预计今年EVA产业必定继续在降本增效的角逐中，进一步走向成熟。
行情预测
据本站监测，2023年度EVA行情在年初的13633.33元/吨开始上涨，至二季度初转震荡下跌，截止12月31日EVA价格为11433.33元/吨，全年下跌16.14%，总体走势冲高回落。
2023年EVA市场价格承压下行。一季度，光伏装机量大幅超预期安装，备货需求拉动盘面上涨。待光伏料需求利好阶段性出尽后，传统行业需求低位不振，整体不及预期。三季度价格有所回升，卖家阵营有挺价意愿，但均在反弹后节节溃败。而后弱势下跌运行至年底，价格已跌至三年低点。
结合前文分析，国内EVA市场格局突出点有三：
其一，供需双增。我国EVA产能处于快速扩张状态，同时下游光伏行业需求潜力巨大，2024年EVA市场供需必将双增。
第二，政策扶持。近年来无论是国际减碳风潮施 压亦或是国内光伏发电产业扶持相关政策频出，都将持续推动EVA产品的研发与生产。
第三，竞争加强。我国EVA企业生产集中在东南沿海，消费集中在华东与华南。叠加产能爆发式扩张，市场竞争必然加剧。
综合来看，随着国内经济与基础建设的全面推进，EVA产业链与居民生活领域也将实现稳定发展。这一系列因素共同作用下，将稳步推动EVA在不同细分领域的需求不断增加。尤其是光伏产业，将继续保持高速增长势头。
但随着更多的新玩家低位入场，EVA产品的普及程度必然提高。EVA产业日益激烈的竞争将催生出更高端更廉价的产品，行业在获得长足的发展的同时必将逐渐走向成熟。因此，2024年EVA行情重心或将继续下滑。
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